房地产行业的判断逻辑有句话耳熟能详：“长期看人口，中期看土地，短期看金融”。
(资料图)
赶碳号将其套用在光伏——“长期看净零，中期看规划，短期看产能”，以此似可以概括行业周期特点。
所谓“长期看净零”，即是净零排放背景下的人类能源结构转型，大概要20-30年；
所谓“中期看规划”，是指各主要经济体的新能源发展规划装机目标，如果按2030年来算，有七八年时间；
所谓”短期看产能“，是指光伏制造业的产能匹配，就是这一两年。产能匹配、装机规划和能源革命，基本决定了光伏行业短、中、长期的未来。
赶碳号认为，2023年或将成为光伏企业的分水岭，行业大概率会经历一场洗牌。
行业历经20年发展壮大已经相当成熟，但竞争格局仍然还没有定型，各家企业的排名还将出现重大变化。这对于从业者而言，实在是一件大好事——这个行业仍然大有搞头。
一方面是众望所归的无限“风光”，一方面是产能过剩隐忧下的跨界与扩产。新技术，新产品，新企业，新市场……机遇与挑战并存，希望与失望同在，一切欣欣向荣，充满着活力。当然，这并不意味着每家企业都能赚钱、赚大钱。
因为，光伏价格战，已经开始了。这是一场选拔赛，也是一场淘汰赛。
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历史总惊人相似
历史总惊人的相似。光伏圈对于“半路杀出个程咬金”的故事，已习以为常。最近几年，每一轮降价周期，几乎都是由二三线小企业率先策动的。
3月底，行业盛传今年二季度组件价格将上涨。一方面是由于国内外终端市场的需求表现超出了预期，该涨；另外，行业受高纯石英砂、EVA胶膜等辅材短缺困扰成本承压，不涨不行。
当时，几家头部企业对经销商的渠道组件价格上涨了3~8分/W。一线企业预期，全年组件价格大概率会保持在1.7元/W左右。怎奈愿望虽美好，形势比人强。
4月6号，中石油8GW光伏组件集中采购开标。面对这120多亿的大单，参与企业报出的均价是1.68元。但是，一家从来没做过组件的电池片企业，一把就降了一毛多，报出1.57元的最低价。要知道，在2022年这样的好年景，即使如晶科能源、天合光能这样的老司机，每瓦组件的净利润还不到一毛钱。这个“程咬金”是电池片行业的老三——润阳新能源。
中石油大单总共吸引了47家企业报名，除了润阳这样的电池片企业外，居然出现了风机企业——明阳智能。风机行业这两年比光伏行业还要卷，也下场干光伏了。
中石油大单中低报价只是一个序幕。4月10日，华能贵州光伏组件中标候选人公示，第一名——常州华耀光电的核算投标单价仅为1.533元/W。
4月13日，风脉能源组件集采中标公示，通威以1.596元/W的单价中标。
4月14日，核汇能的光伏组件招标中，润阳身影再度出现。
赶碳号与多家企业交流，人们普遍认为润阳的报价不会赚钱，而且已经将其电池片环节的利润全部贴补在了组件上。那么会不会亏呢？笔者认为完全有可能，润阳或许在赌未来硅料、硅片的下跌。
这个情节就像《多收了三五斗》的故事一样，即便是光伏大年，即便是产销两旺，似乎只增收，不增利，一切都要重新打算。
组件这个作为整个光伏制造业最终的价值兑现出口，在“同等规模，价低者得”这种简单粗暴的集采招标面前，没有做任何象征性的抵挡，只能降价跑量，以价换量。
组件价格会跌到什么区间呢？
今年2月，InfoLink预测，按照目前扩产计划，2023年底光伏产业链各环节总产能都将超过800GW。该机构预计全年组件价格平均约为1.673元/W。
前不久赶碳号和一家头部企业的朋友打了个小赌，对方认为1.6元/W是底线，笔者则认为可能会下降到1.5元/W左右。当然这只是拍脑袋，还是要相信专业机构的预测。
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